משרדנו נוסד בשנת 2003

בהובלת יוסף קדח

כלכלן וסוכן פנסיוני מומחה

פנסיוני ויועץ עסקיאנו מאמנים ב FORBIT שתכנון מקדים ידע וביצוע מעקב מקצועי ודיגיטאלי חכם יכול להוביל להעצמת הלקוחות וליצירת מטריה הגנתית מותאמת ויעילה .

אנו מאמנים ב FORBIT שתכנון מקדים ידע וביצוע מעקב מקצועי ודיגיטאלי חכם יכול להוביל להעצמת הלקוחות וליצירת מטריה הגנתית מותאמת ויעילה . בסיס בחירת המוצרים הפנסיונים והביטוחים מתוך צרכים כלכליים שעונים לצרכי טווח הקצר והארוך של הלקוח והעסק . משרדנו נותן שירותים בסיסים ומורכבים לעסקים וללקוחות בתחומים פנסיונים פיננסים וביטוח. משרדנו נותן שירות ליותר מ 25,000 לקוח ו 3000 עסק בכל רחבי הארץ משני משרדים בעיר סח'נין ובכפר מנדא עם צוות מקצועי של 20 עובדים ובסיס סוכן משנה שמפוזר ברחבי הארץ . משרדנו מוביל תחום תכנון פנסיוני פיננסי ופרישה . משרדנו מקושר בהסכמים עם רוב היצרנים חברות הביטוח ובתי ההשקעות בארץ.

תהליך FORBIT

A car driving down a road leading to more savings and better financial protection.

תהליך 1

תהליך 2

תהליך 3

תהליך 4

תהליך 5

תהליך 6

תהליך FORBIT הוא מודל עסקי שבודק ומנתיח את הנתונים הפנסיונים של הלקוח ומראה תחזיות וסימולציות שונות לפרישה ולדרך לפרישה ונותן המלצות לשינו תוצאות עם ביצוע מקצועי חלק גדול מההמלצות הוא מותאם אישית ללקוח עם הרצון להעשיר אותו פיננסי דרך שינוי הרגלי חיסכון והשקעות צריכת ביטוח ושינוי סדר עדיפות עם מטרה ברורה וליווי צמוד . במסגרת תכנון פנסיוני ,ביצוע שינוים תיקונים ושיפור נתוני לקוח בהווה ובעתיד ,ליווי שירותי כל הדרך לפנסיה ואחרי. התאמת מוצרים ביטוחים ותכנון ביטוחי ללקוחות פרטים ובגופים מוסדיים. תכנון פרישה ובדיקה היסטורית במוצרים פנסיונים. ניהול כספי חיסכון בחברות ביטוח , בתי השקעות וניהול תיקים . עבודה מול משרד הכלכלה והעבודה ופתרון בעיות אכיפה ותיקון ליקויים וביטול הליכים. ליווי מעסיקים ועסקים שוטף ושמירה על התנהלות תקינה מול גורמי חוק יצרנים והעובדים. ביטוח ותכנון פנסיוני מפתחת מערכת ניהול לקוחות חכמה מתפתחת לצורך שיפור השירות ומעקב צמוד לשמירה ושיפור מצב הלקוחות בצורה יעילה FULLNESS